嘉澤擁三利多 外資看好新千金

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外資對嘉澤財務預期

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嘉澤(3533)多元商機爆發,外資調研機構ALETHEIA指出,嘉澤享有伺服器、桌機、DDR5三重升級利多(Triple upgrades),2022、2023年獲利成長均上看三成,初評「買進」、賦予1,000元推測合理股價,臺股有望迎接新千金股登場。

臺股高價排行中,股王寶座仍由矽力-KY把持,另包括信驊、大立光、譜瑞-KY、祥碩、力旺、旭隼、AES-KY、世芯-KY、聯發科、富邦媒、緯穎等,共計12檔股價。

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嘉澤在伺服器、桌機市場中,是排名前三的CPU與DRAM插槽製造商,於英特爾與超微(AMD)平臺各有30~35%、50%的市佔率。基於嘉澤在伺服器、桌機產業地位超羣,得以獲得Whitley、Eagle Stream平臺更多市佔率,並抓住2021~2023年的漲價大趨勢。

從產業變化來看,由於PCIe通道、記憶體通道、CPU核心數量在2020~2023年間顯著增加,推升全球CPU插槽針腳(pin)數,伺服器領域2022、2023年pin數增加26%與21%,同期間桌機pin數是增加13%與9%。

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ALETHEIA強調,高pin數成長通常將轉化爲單位售價的增加,估計在伺服器、桌機新世代的CPU領域中,相關CPU插槽價格將增加25~65%;DRAM插槽從DIP升級到SMT技術後,插槽價格更將倍增。

有鑑於嘉澤擁有優勢產業地位、市佔率,伴隨產品帶動單位售價翻揚等利多交互作用,研究機構對獲利動能寄予厚望,因營收規模放大、毛利率水漲船高,估計嘉澤2021年每股純益35.7元,將比2020年多出將近一個股本,2022、2023年每一年的獲利年增率都直逼三成,每股純益上升到45.3與57.1元,也就是說,嘉澤2023年的獲利將比2020年多出一倍以上。

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大型研究機構中,凱基投顧、大和資本、匯豐、中信投顧等對嘉澤觀點亦相當正面。

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